Rapport d’intelligence économique sur le marché du charbon actif granulaire à base de charbon (23 décembre 2025)
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I. Surveillance des prix (du 16 au 21 décembre 2025)
1. Cours principaux à Zhengzhou, province du Henan
- Nombre d’iode 1000 : prix départ usine de 8 900 à 9 200 RMB/tonne (fourni par Henan Kaijie Water Treatment, Sentie Environmental Protection, etc.) ; le prix du marché reste stable à environ 9 000 RMB/tonne.
- Nombre d’iode 800 : prix départ usine de 5 800 à 7 900 RMB/tonne (fourni par Henan Sentie Environmental Protection, Qianyuexing Chemical, etc.), avec une divergence notable des prix entre fabricants en raison de variations procédurales.
- Nombre d’iode 600 : prix départ usine de 3 600 à 4 500 RMB/tonne (fourni par Henan Yongzhikun, Sentie Environmental Protection), reflétant une concurrence acharnée sur le segment à faible nombre d’iode.
- Charbon régénéré : prix départ usine de 2 300 à 2 500 RMB/tonne pour des produits présentant un nombre d’iode compris entre 200 et 800 (fourni par Henan Huiyihai Environmental Protection) ; les prix restent relativement stables, peu affectés par les fluctuations des co?ts de recyclage des matières premières.

2. écarts régionaux de prix et primes de marque
- Pour des spécifications identiques en nombre d’iode, des écarts de prix de 10 % à 15 % existent entre entreprises en raison de disparités liées à l’échelle de production, aux investissements technologiques et à la réputation de la marque : ainsi, Songshan Technology propose un produit à nombre d’iode 900 à 7 600 RMB/tonne, tandis que Qianyuexing Chemical offre la même spécification à 5 700 RMB/tonne.
- Les co?ts logistiques influencent fortement les ventes interrégionales : les frais de transport depuis les bases de production du Nord (par ex. Shanxi, Hebei, Henan) vers l’Est et le Sud de la Chine représentent environ 8 % à 12 % du prix final de transaction.

II. Analyse de l’offre et de la demande
1. Offre
- Répartition des capacités de production : En 2025, la capacité chinoise de charbon actif granulaire à base de charbon a dépassé 1,2 million de tonnes. Datong (Shanxi), Xingtai (Hebei) et Zhengzhou (Henan) constituent les trois principaux p?les de production, représentant collectivement plus de 60 % de la capacité nationale. à noter que les producteurs du Shanxi ont modernisé leurs installations afin de produire de fa?on constante des produits haut de gamme avec un nombre d’iode ≥ 950 mg/g, renfor?ant ainsi leur capacité d’approvisionnement en grades premium.
- Co?ts des matières premières : Les prix de l’anthracite sont demeurés stables sous l’effet de la régulation nationale du secteur houiller ; le prix moyen du charbon thermique en 2025 s’est établi à 645 RMB/tonne, inchangé par rapport à l’année précédente. Toutefois, des normes environnementales plus strictes applicables au tri du charbon brut ont indirectement accru les co?ts de production de 5 % à 8 %.

2. Demande
- Traitement des eaux : Représente 45 % de la demande totale. Portée par la mise en ?uvre du ? Plan quinquennal (2021–2025) pour le traitement des eaux usées urbaines et leur valorisation ?, la capacité nouvelle de traitement des eaux usées atteinte en 2025 s’élève à 15 millions de tonnes/jour, stimulant une croissance de la demande de 12 % pour les produits haut de gamme (nombre d’iode ≥ 900).
- Purification de l’air : Représente 30 % de la demande totale. Des normes plus contraignantes en matière d’émissions industrielles—notamment pour les COV—ont réduit les cycles de remplacement du charbon actif à 6–8 mois, entra?nant une hausse de la demande de 10 %.
- Marché à l’exportation : Le volume estimé des exportations en 2025 s’élève à 350 000 tonnes, soit une augmentation de 8 % en glissement annuel, principalement destiné aux pays participants à l’Initiative Ceinture et Route (p. ex. Inde, Asie du Sud-Est). Toutefois, les contraintes potentielles liées au Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) de l’UE sur les exportations à faible valeur ajoutée méritent une attention particulière.

III. Principaux moteurs sectoriels
1. Orientation politique
- Réglementation environnementale : Les ? Conditions réglementaires pour l’industrie du charbon actif ? de 2025 prévoient la suppression progressive des capacités obsolètes produisant du charbon actif avec un nombre d’iode <600, accélérant ainsi la consolidation sectorielle ; la part de marché des cinq premiers acteurs (CR5) devrait atteindre ou dépasser 45 %.
- Transition énergétique : La politique des ? trois transformations ? (amélioration de l’efficacité énergétique, du chauffage et de la flexibilité) appliquée aux centrales à charbon exige des systèmes intégrés d’adsorption au charbon actif, stimulant ainsi la demande de produits industriels.

2. Progrès technologiques
- De nouvelles techniques d’activation—telles que l’activation combinée à la vapeur et chimique—ont porté la surface spécifique à 1 200–1 500 m2/g, améliorant l’efficacité d’adsorption de 20 % et élargissant les marges de prix premium des produits haut de gamme à 30 %–50 %.
- Progrès décisifs dans la technologie de régénération : le co?t de la régénération physique est tombé à 60 % du co?t de production du charbon actif vierge ; la part de marché du charbon régénéré est passée de 15 % en 2021 à 25 % en 2025.

IV. Perspectives des prix (T1 2026)
1. Volatilité à court terme
- Décembre 2025 – janvier 2026 : Le renforcement des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique durant la saison de chauffage dans le Nord entra?nera une demande concentrée dans les applications de purification de l’air, ce qui devrait faire augmenter les prix départ usine des produits à nombre d’iode ≥ 900 de 5 % à 8 %, dépassant ainsi les 8 000 RMB/tonne.
- Février–mars 2026 : Un ralentissement post-fêtes du Nouvel An chinois, couplé à une augmentation attendue de 15 % en séquentiel des importations de charbon actif granulaire à base de charbon, pourrait provoquer une correction des prix à 7 500–7 800 RMB/tonne.

2. Tendance moyen- à long-terme
- Année 2026 dans son ensemble : Des conditions d’offre et de demande équilibrées mais légèrement tendues sont attendues, soutenant une fourchette de prix annuelle moyenne comprise entre 7 800 et 8 200 RMB/tonne, soit une hausse annuelle de 3 % à 5 %. Les produits haut de gamme (nombre d’iode ≥ 1000) bénéficient de barrières techniques élevées et d’une forte dépendance en aval, affichant une faible élasticité-prix et maintenant des prix à l’exportation stables entre 2 800 et 3 200 USD/tonne.
- 2027–2030 : Avec l’accélération de la substitution par les énergies renouvelables, la croissance de la demande de charbon actif granulaire à base de charbon devrait ralentir à moins de 5 % par an. Néanmoins, des obligations environnementales impératives—telles que le traitement des déchets dangereux et la sécurité de l’eau potable—permettront de maintenir l’échelle du secteur à plus de 15 milliards de RMB par an.

V. Risques et opportunités
1. Facteurs de risque
- Hausse imprévue des prix du charbon : Si le prix moyen du charbon thermique dépasse 700 RMB/tonne en 2026, des hausses de prix imputables aux co?ts pourraient freiner la volonté d’achat en aval.
- Menace de substitution : La baisse continue des co?ts du charbon actif à base de biomasse (prix moyen tombé à 5 000 RMB/tonne en 2025) accentue la pression concurrentielle exercée sur le charbon actif à base de charbon dans les segments intermédiaires et bas de gamme.

2. Opportunités stratégiques
- Développement du marché premium : La demande croissante des industries des semi-conducteurs et pharmaceutique pour le traitement d’eaux ultrapures crée un déficit annuel de 50 000 tonnes de charbon actif spécialisé répondant à des critères très stricts (nombre d’iode ≥ 1100 ; teneur en métaux lourds <0,1 ppm).
- Intégration de l’économie circulaire : La participation à des projets d’intégration charbon-énergie—p. ex. la construction de centrales photovolta?ques et d’installations de régénération du charbon actif sur des terres minières dégradées par les affaissements—permettrait de réduire l’empreinte carbone et d’obtenir des subventions gouvernementales.