Rapport d’intelligence économique sur le charbon actif à base de charbon – évolution récente

I. Dynamique des prix
1. Cotes régionales
- Ville de Zhengzhou, province du Henan :
- Charbon actif granulaire à base de charbon (nombre d’iode : 800–1000) : 6 300 RMB par tonne (prix usine) ;
- Charbon actif granulaire à base de charbon (grade industriel, nombre d’iode : 200–800) : 5 800 RMB par tonne (prix usine) ;
- Charbon actif cylindrique à base de charbon imprégné de goudron (cote au 18 mars 2025) : 13 500 RMB par tonne, en baisse de 50 RMB par tonne récemment.
- Henan Qianyuexing Chemical Technology Co., Ltd. :
- Charbon actif granulaire à base de charbon (3–5 mm, nombre d’iode : 900) : 4 500 RMB par tonne ;
- Charbon actif granulaire à base de charbon (1–3 mm, nombre d’iode : 300) : 2 000 RMB par tonne ;
- Charbon actif granulaire à base de charbon (3–6 mm, nombre d’iode : 700–800) : 3 500 RMB par tonne.

2. Facteurs sous-jacents de la volatilité des prix
- Co?ts des matières premières : Les prix du charbon sont influencés par les fluctuations du marché du charbon importé. L’offre et la demande mondiales de charbon ont été examinées lors de la Conférence internationale sur le charbon importé tenue en mars 2026, ce qui pourrait exercer une pression indirecte sur les co?ts de production du charbon actif à base de charbon.
- Politique environnementale : La stratégie chinoise ? Double Carbone ? (pic carbone et neutralité carbone) accélère les mises à niveau de l’efficacité énergétique dans l’ensemble du secteur. D’ici la fin de l’année 2025, les lignes de production existantes devront atteindre une consommation énergétique unitaire inférieure à 1,35 tonne de charbon standard par tonne de charbon actif — les co?ts liés à cette conformité soutiennent le plancher des prix.
- Disparités régionales : Les principales provinces productrices — notamment le Shanxi et la Mongolie-Intérieure — appliquent des restrictions environnementales limitant la production, tandis que les bassins traditionnels de production tels que le Henan et le Hebei maintiennent leur offre grace à des mises à niveau technologiques, entra?nant des déséquilibres régionaux entre l’offre et la demande ainsi qu’une divergence des prix.

II. Situation de l’offre et de la demande
1. Offre
- Concentration croissante de la production : En 2025, le nombre d’entreprises productrices de charbon actif à base de charbon dans tout le pays a diminué pour atteindre 175 entreprises ; les dix premières entreprises détiennent 47,2 % de la capacité totale, un chiffre qui devrait dépasser 55 % d’ici 2026.
- Répartition régionale : Les provinces du Shanxi, de la Mongolie-Intérieure et du Ningxia représentent collectivement 58,3 % de la capacité nationale. La capacité du Henan et du Hebei s’est contractée sous la pression environnementale ; toutefois, les entreprises du Henan ont préservé leur compétitivité grace à des mises à niveau intelligentes — par exemple, une entreprise basée à Shenmu ayant déployé un système de contr?le distribué (DCS).
- Progrès technologiques : L’adoption généralisée de l’activation par micro-ondes et des technologies de récupération de chaleur résiduelle a permis de réduire la consommation énergétique unitaire moyenne à 1,08 tonne de charbon standard par tonne de produit. Certains fabricants ont obtenu la certification ? Usine verte ?, atténuant ainsi la pression sur les co?ts.

2. Demande
- Les applications environnementales stimulent la croissance :
- Traitement de l’eau : En 2025, la consommation de charbon actif à base de charbon dans le traitement de l’eau a atteint 800 000 tonnes, soit 53,3 % de la demande totale — une hausse tirée par l’élévation des normes de qualité de l’eau potable et par la demande accrue de produits haut de gamme.
- Purification de l’air : Des limites plus strictes concernant les émissions de COV (plafonnées à 40 mg/m3) dans les gaz d’échappement industriels, ainsi que la modernisation des centrales thermiques au charbon vers des émissions ultra-basses, ont fait augmenter la demande de charbon actif granulaire à 186 000 tonnes par an — une hausse annuelle de 9,4 %.
- Expansion vers de nouvelles applications :
- Véhicules électriques et hybrides rechargeables : La demande croissante de charbon actif haute performance utilisé dans les électrodes de batteries et les supercondensateurs a dépassé 150 000 tonnes en 2025.
- Secteurs pharmaceutique et de la santé : Une pénétration accrue dans des applications à haute valeur ajoutée — notamment la purification sanguine (hémodialyse) et les vecteurs de libération contr?lée de médicaments — entra?ne des primes tarifaires pour le charbon actif destiné aux usages médicaux.

III. Paysage concurrentiel
1. Avantages des entreprises leaders
- Les entreprises de premier rang — notamment China Coal Energy Group et China Shenhua Energy Company — ont réalisé des économies d’échelle grace à des fusions-acquisitions (par exemple, l’acquisition de plusieurs PME), détenant ainsi plus de 30 % de la part de marché.
- Les acteurs de deuxième rang — notamment Zhejiang Longsheng Group et Shandong Lukang Pharmaceutical Group — se concentrent sur des segments spécialisés, développant des produits spécifiques tels que des charbons actifs à faible teneur en cendres (≤ 5 %) et à grande surface spécifique (≥ 1 200 m2/g) afin de répondre aux exigences rigoureuses des certifications environnementales.

2. Pressions substitutives
- Le charbon actif à base de biomasse présente des avantages en matière d’empreinte carbone (0,92 t éq-CO?/tonne contre 1,85 t éq-CO?/tonne pour le charbon actif à base de charbon) et bénéficie d’un soutien politique (remboursement de 90 % de la TVA per?ue), faisant passer sa part de marché dans les domaines du traitement de l’eau et des secteurs alimentaire/pharmaceutique de 21 % en 2020 à 31,2 % en 2025 — avec une projection à 38 % d’ici 2026.
- Le charbon actif à base de charbon reste irrempla?able dans les applications exigeant une forte résistance mécanique — par exemple, la désulfuration des gaz de combustion et l’extraction de l’or — représentant ainsi 58,7 % des applications environnementales en 2023.

IV. Cadre politique et réglementaire
1. Politiques nationales
- Stratégie ? Double Carbone ? : La production de charbon actif à base de charbon a été classée comme secteur clé à forte intensité énergétique soumis à une surveillance réglementaire stricte. Les installations n’ayant pas achevé leurs mises à niveau en matière de production propre d’ici la fin de l’année 2025 feront l’objet de restrictions de production ou seront contraintes de sortir du marché.
- Révision du catalogue industriel : Les lignes de production utilisant exclusivement du charbon brut comme matière première, sans systèmes intégrés de captage du carbone, sont désormais classées comme ? restreintes ? — ce qui accélère la transformation technologique dans l’ensemble du secteur.

2. Variations régionales des politiques
- Shanxi et Mongolie-Intérieure : Renforcement de l’intégration dans les parcs industriels et imposition de contraintes strictes sur les ressources en eau afin de favoriser un développement regroupé.
- Régions c?tières orientales : Mise en ?uvre de politiques d’achats verts imposant un contr?le de l’empreinte carbone (≤ 1,7 t éq-CO?/tonne) ; le Xinjiang et le Ningxia attirent la relocalisation de capacités de ? charbon actif zéro carbone ? en offrant des infrastructures alimentées par des énergies renouvelables.

V. Analyse et perspectives
1. Tendances des prix à court terme
- En mars 2026, les prix du charbon actif à base de charbon dans le Henan présentent une divergence structurelle : les produits haut de gamme (nombre d’iode 800–1000) demeurent stables à 6 300 RMB/tonne, soutenus par une demande environnementale robuste ; en revanche, les gammes bas de gamme (nombre d’iode 200–300) subissent une pression baissière en raison d’une concurrence substitutive accrue provenant des alternatives à base de biomasse, s’échangeant dans la fourchette 2 000–3 500 RMB/tonne.
- La volatilité des marchés du charbon importé pourrait transmettre des pressions sur les co?ts, mais la concentration croissante de la production nationale atténuera ces chocs externes.

2. Tendances à moyen et long terme
- Croissance de la demande : Le durcissement des réglementations environnementales — notamment celles définies dans le 15? Plan quinquennal — combiné à l’expansion vers de nouvelles applications, devrait assurer une croissance annuelle de la demande de 5 à 7 %, la taille totale du marché devant se stabiliser à 2,08 millions de tonnes en 2026.
- Transformation pilotée par la technologie : L’intégration des technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) ainsi que de la fabrication intelligente pilotée par l’intelligence artificielle (p. ex., optimisation en temps réel des paramètres) permettra de réduire l’intensité carbone moyenne à 1,65 t éq-CO?/tonne, renfor?ant ainsi la compétitivité du secteur.
- évolution concurrentielle : Les leaders du secteur domineront grace à leurs capacités de conformité environnementale, à leur intégration approfondie dans des scénarios d’applications spécifiques (p. ex., charbon actif dédié aux centrales électriques) et à des cha?nes logistiques résilientes (p. ex., approvisionnement en électricité verte). Les PME se recentreront sur des modèles de service personnalisés.

3. Alertes relatives aux risques
- La substitution accélérée par le charbon actif à base de biomasse pourrait déclencher des guerres des prix dans les segments milieu–bas de gamme, nécessitant une surveillance étroite des risques d’érosion des marges brutes.
- Les politiques environnementales locales divergentes pourraient aggraver les déséquilibres régionaux entre l’offre et la demande — créant des opportunités de réaffectation et d’optimisation transrégionale des capacités.