Rapport dynamique d’intelligence marchande sur le charbon actif en grains (CAG) – Mises à jour récentes du marché des matières premières

I. Dynamique des prix
1. Marché intérieur
- Ville de Zhengzhou, province du Henan :
- Charbon actif en grains à base de charbon, nombre d’iode 1000 : 9 500 RMB/tonne (prix usine) ;
- Nombre d’iode 1100 : 9 800 RMB/tonne (prix usine).
- Différenciation tarifaire marquée entre les produits à faible nombre d’iode :
Nombre d’iode 200 : 3 500 RMB/tonne (prix usine) ;
Nombre d’iode 400 : 4 500 RMB/tonne (prix usine) ;
Nombre d’iode 600 : 5 300 RMB/tonne (prix usine) ;
Nombre d’iode 800 : 6 900 RMB/tonne (prix usine).
- Produit à spécification particulière : charbon actif en grains à base de charbon de la marque Hengyi (nombre d’iode 100–900, taux d’humidité ≤ 5 %) : 1 350 RMB/tonne (prix usine).
- Autres régions :
- Au 8 mars 2026, un suivi a révélé des écarts notables dans les cotations entre entreprises basées au Henan :
Charbon actif en grains à base de charbon brut (non activé), nombre d’iode 800, taux d’humidité 5 % : 9 800 RMB/tonne (prix usine) ;
Charbon actif en grains à base de charbon brut contenant de la goudron, nombre d’iode 1000 : 9 000 RMB/tonne (prix usine) ;
Charbon actif en grains issu de sols (? terreux ?), type Kuangfu 40, nombre d’iode 100 : 1 500 RMB/tonne (prix usine).

2. Marché international
- Le prix moyen à l’exportation du charbon actif depuis la Chine s’établissait à 1 716 USD/tonne en 2023 ; il a ensuite reculé à 1 512 USD/tonne au cours du premier trimestre 2024, traduisant une intensification de la concurrence mondiale sur les prix.
- Les prix à l’importation demeurent nettement supérieurs aux prix à l’exportation : 4 320 USD/tonne en 2023, ce qui témoigne d’une dépendance persistante vis-à-vis des produits haut de gamme importés.

II. Paysage offre-demande
1. Offre
- Répartition des capacités de production : Plus de 62 % de la capacité chinoise de production de charbon actif en grains à base de charbon est concentrée dans les provinces du Shanxi, du Shaanxi et de la Mongolie-Intérieure — régions dotées de ressources abondantes en matières premières et de p?les industriels matures.
- Modernisation technologique : Les entreprises leaders mettent en ?uvre des mises à niveau vers la fabrication intelligente et l’optimisation des procédés verts, réduisant ainsi sensiblement la consommation énergétique unitaire et l’intensité des émissions — accélérant ainsi la transition verte du secteur.
- Volatilité des matières premières : L’anthracite de haute qualité est rare (ne représentant que 18,3 % des réserves nationales totales de charbon), et sa volatilité des prix augmente les co?ts de production. Certains producteurs de petite et moyenne taille ont été éliminés en raison de leur non-conformité aux normes environnementales ou de l’obsolescence et de l’inefficacité énergétique de leurs technologies.

2. Demande
- Applications traditionnelles :
Traitement de l’eau : représente environ 40 % de la demande totale ; croissance soutenue portée par le ? Plan d’action pour la prévention et la ma?trise de la pollution de l’eau ? et la modernisation des normes de qualité de l’eau.
épuration de l’air : représente environ 25 % de la demande ; stimulée par les rénovations visant des émissions ultra-basses dans les industries sidérurgique et de la cokéfaction, augmentant ainsi la demande pour les applications d’adsorption en phase gazeuse.
- Applications émergentes :
Matériaux pour le stockage de l’énergie : la demande a atteint 82 000 tonnes en 2024 — une augmentation annuelle de 35 % — avec une forte demande croissante pour des produits haut de gamme tels que les charbons actifs modifiés au silane et ceux dotés d’une structure de pores en gradient.
Biopharmacie et dispositifs électroniques : demande en forte croissance pour des charbons actifs ultra-purs et à surface spécifique élevée.

III. Facteurs moteurs du marché
1. Soutien politique
- Dans le cadre des objectifs chinois de ? double pic carbone ? (pic des émissions de carbone et neutralité carbone), des réglementations environnementales plus strictes imposent un contr?le synergique des multiples polluants et un taux d’utilisation des sous-produits ≥ 85 % — stimulant directement la demande de charbon actif désulfurant.
- Des normes d’émission plus rigoureuses dans les secteurs de la production d’électricité et de la métallurgie favorisent l’adoption généralisée du désulfuration des fumées sèches (FGD) au moyen de charbon actif. La demande du secteur sidérurgique devrait atteindre 187 000 tonnes en 2025 — une croissance explosive de 12,5 % en glissement annuel.

2. Innovation technologique
- Des percées dans la régulation précise de la structure des pores et la modification chimique de la surface améliorent l’efficacité et la sélectivité de l’adsorption, élargissant les applications vers des segments à haute valeur ajoutée.
- L’intégration de technologies de fabrication intelligente permet une production automatisée et une amélioration de la cohérence qualité entre lots.

3. Pressions sur les co?ts
- La fluctuation des prix des matières premières et les investissements accrus dans les infrastructures de conformité environnementale alourdissent les co?ts de production ; les entreprises atténuent ces pressions grace à la modernisation technologique et aux économies d’échelle.

IV. Risques et opportunités
1. Facteurs de risque
- Surcapacité : bien que la concentration sectorielle augmente, une surcapacité persiste dans le segment bas de gamme — exposant le marché à des risques de guerres des prix.
- Barrières commerciales internationales : les mécanismes mondiaux d’ajustement carbone aux frontières (ex. : mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE, CBAM) obligent les entreprises à constituer des bases de données d’empreinte carbone fondées sur une analyse du cycle de vie (ACV), augmentant ainsi les co?ts de conformité à l’exportation.
- Contraintes d’approvisionnement en matières premières : pénuries de matière première issue de la carbonisation de coques de noix de coco en Asie du Sud-Est — aggravées par des délais prolongés de transport maritime — font grimper les co?ts d’importation.

2. Opportunités stratégiques
- Substitution premium : l’approvisionnement stratégique de charbons actifs modifiés au silane et à structure de pores en gradient par les principaux sidérurgistes (ex. : Baowu, Groupe sidérurgique du Hebei) a créé un segment de marché haut de gamme dont les prix unitaires dépassent les 12 800 RMB/tonne.
- économie circulaire : un écosystème naissant de régénération du charbon usagé (une capacité normalisée de régénération estimée à seulement ~50 000 tonnes pour 2025) offre un potentiel considérable pour établir des modèles commercialement viables de recyclage et de réutilisation en boucle fermée.
- Marchés émergents : la demande en forte expansion dans les domaines du stockage de l’énergie, de la biopharmacie et de l’électronique offre des opportunités stratégiques prometteuses de transformation pour les fabricants.

V. Prévisions et tendances des prix
1. Court terme (2026)
- Les prix des produits haut de gamme (nombre d’iode ≥ 1000) resteront résilients, soutenus par une demande robuste — ils devraient se maintenir dans une fourchette stable comprise entre 9 500 et 9 800 RMB/tonne.
- Les produits à faible nombre d’iode (nombre d’iode ≤ 600) conna?tront probablement des fluctuations étroites de prix, fortement influencées par la volatilité des co?ts des matières premières.

2. Moyen à long terme (2027–2028)
- L’optimisation structurelle des capacités de production et la part croissante des produits haut de gamme exerceront une pression haussière sur les prix moyens du secteur, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 6 à 8 %.
- L’émergence du marché du charbon régénéré et l’adoption plus large de modèles d’économie circulaire pourraient exercer une pression baissière sur les prix du charbon vierge.

3. Variables clés
- Rigueur de l’application des politiques environnementales ;
- Trajectoire des prix des matières premières ;
- évolution de l’environnement commercial mondial.