Rapport d’intelligence économique sur le marché du dichloropropane – évolution récente des marchés des matières premières

I. Tendances des prix
1. Volatilité récente des prix
- Au 19 avril 2026, le dernier prix départ-usine du 1,2-dichloropropane s’établissait à 1 850 RMB par tonne métrique, soit une hausse de 60,9 % par rapport à 1 150 RMB/tonne le 14 avril et une augmentation de 68,2 % par rapport à 1 100 RMB/tonne le 22 mars.
- Le 16 avril 2026, la cotation du 1,2-dichloropropane (pureté 99 %) dans la province du Jiangsu était de 6 500 RMB/tonne, tandis que la même référence dans la province du Shandong était cotée à 1 150 RMB/tonne, ce qui indique une divergence régionale marquée des prix.
- Début avril 2026, le prix moyen du dichloropropane dans la province du Shandong a augmenté régulièrement, passant de 1 150 RMB/tonne le 1er avril à 1 825 RMB/tonne le 19 avril, soit une hausse cumulée mensuelle de 58,7 %.

2. Comparaison historique des prix
- Le prix moyen national du dichloropropane s’est situé entre 1 800 et 2 130 RMB/tonne en septembre 2025 ; les prix d’avril 2026 ont déjà dépassé cette fourchette historique maximale.
- En 2023, les prix annuels moyens domestiques du dichloropropane—influencés par les fluctuations des co?ts du propylène—se sont maintenus dans une fourchette de 1 200 à 1 500 RMB/tonne. Les prix actuels sont supérieurs de plus de 30 % à la moyenne annuelle de 2023.

II. Facteurs moteurs du marché
1. évolutions de l’offre
- Concentration des capacités : La capacité totale chinoise de production de dichloropropane est d’environ 280 000 tonnes métriques par an, avec une production réelle atteignant 210 000 tonnes et un taux global d’utilisation des capacités de 75 %. Les grandes entreprises—dont Yangnong Chemical et Wanhua Chemical—fonctionnent à un taux d’utilisation supérieur à 85 %, tandis que les producteurs indépendants opèrent à un taux inférieur à 60 %, accentuant ainsi les déséquilibres structurels de l’offre.
- Offre issue de sous-produits : Plus de 70 % du 1,2-dichloropropane est produit comme coproduit lors de la fabrication d’épichlorhydrine. En 2023, la production théorique issue de ce procédé a atteint 222 000 tonnes, avec un taux de récupération et d’utilisation de 92 %. Les variations du taux de fonctionnement des usines d’épichlorhydrine impactent donc directement l’offre de 1,2-dichloropropane.
- Réglementation environnementale : L’obligation d’appliquer des mesures renforcées de contr?le des COV (composés organiques volatils) a accéléré la sortie du marché des petites et moyennes entreprises manufacturières. Entre 2022 et 2023, neuf entreprises ont été radiées, éliminant ainsi 25 000 tonnes de capacité—ce qui a resserré l’offre et fait monter les prix.

2. évolutions de la demande
- Applications traditionnelles : La demande provenant des intermédiaires pour pesticides (ex. chlorpyrifos, triazophos) dépend des politiques agricoles et des ajustements de la structure des cultures. La consommation de 1,3-dichloropropane a atteint 85 000 tonnes en 2023 et devrait cro?tre jusqu’à 102 000 tonnes d’ici 2026, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 %.
- Applications émergentes : La demande de dichloropropane électronique de haute pureté (≥ 99,5 % de pureté) conna?t une forte croissance dans les procédés de nettoyage et de gravure des panneaux OLED. Sa taille de marché s’élevait à 120 millions de RMB en 2023 et devrait dépasser 300 millions de RMB d’ici 2026—soit un TCAC de 35,7 %, devenant ainsi le principal moteur de la hausse des prix.
- Demande régionale : Les provinces du Shandong et du Jiangsu—principaux p?les de l’industrie chimique—représentent plus de 60 % de la demande nationale de dichloropropane. Les écarts régionaux des co?ts logistiques contribuent également à la différenciation des prix.

3. évolutions des co?ts
- Co?ts des matières premières : Le propylène—matière première principale du dichloropropane—avait un prix moyen de 7 850 RMB/tonne en 2023, soit une hausse de 12 % par rapport aux niveaux de 2021, ce qui a directement accru les co?ts de production.
- Co?ts énergétiques : En raison des caractéristiques intégrées de la production chloro-alcaline, l’approvisionnement en gaz chlore est limité à un rayon d’environ 300 km, créant des conditions de tension locale qui amplifient la volatilité des co?ts.

III. Paysage concurrentiel
1. Avantages des grandes entreprises
- Des sociétés telles que Shandong Haike, Jiangsu Yangnong, Zhejiang Juhua et Wanhua Chemical bénéficient de cha?nes industrielles verticalement intégrées (par exemple, installations chloro-alcalines internes), établissant ainsi des barrières de co?t significatives. Ainsi, Yangnong Chemical produit le 1,2-dichloropropane comme sous-produit de son épichlorhydrine fabriquée en interne, réduisant sa consommation énergétique unitaire de 15 %.
- Les grandes entreprises accélèrent leur transformation numérique vers la fabrication intelligente—en adoptant des systèmes de commande avancée des procédés (APC) et des technologies d’analyse en ligne—afin d’améliorer la constance de la pureté des produits et de conquérir des positions premium sur les marchés haut de gamme.

2. Défis auxquels sont confrontées les PME
- La pression réglementaire liée aux politiques ? double carbone ? et les difficultés d’accès aux matières premières exercent conjointement une pression sur les producteurs indépendants, dont le taux d’exploitation reste inférieur à 60 % ; certains ont déjà quitté le marché.
- Une concurrence régionale intense—notamment des produits à bas prix provenant du Shandong et du Jiangsu—sape le pouvoir de fixation des prix des PME dans d’autres régions.

IV. Perspectives et prévisions
1. Tendance des prix
- à court terme : Portés par une demande robuste de produits électroniques hautement purs et par une contraction continue de l’offre, les prix du dichloropropane devraient rester élevés au deuxième trimestre 2026, avec un prix moyen prévu dans la fourchette de 1 800 à 2 000 RMB/tonne.
- à long terme : L’adoption généralisée de nouvelles technologies catalytiques vertes et de procédés à flux continu (qui devraient représenter plus de 20 % de la capacité totale d’ici 2028) permettra d’améliorer les rendements des produits principaux de 5 à 9 points de pourcentage et de réduire la consommation énergétique de plus de 25 %, atténuant potentiellement les pressions sur les co?ts. Toutefois, les prix des produits haut de gamme devraient demeurer résilients.

2. équilibre offre-demande
- La consommation apparente devrait progresser régulièrement en 2026, avec un TCAC de 4,5 à 6,0 %, portant l’échelle globale du marché au-delà de 2,5 milliards de RMB.
- Bien que l’offre et la demande augmentent toutes deux, la différenciation structurelle s’intensifiera. L’exigence croissante de haute pureté et de procédés verts pour les applications haut de gamme accélérera la suppression des capacités obsolètes, et la concentration sectorielle devrait encore augmenter d’ici 2028.

3. Risques et opportunités
- Risques : Une réglementation environnementale plus stricte, la volatilité des prix du propylène et les perturbations de la cha?ne d’approvisionnement internationale (ex. restrictions potentielles sur les importations de chlore) pourraient nuire à la stabilité du marché.
- Opportunités : La croissance rapide dans des secteurs émergents—tels que les produits chimiques électroniques et les intermédiaires pharmaceutiques—offre un fort potentiel haussier. L’augmentation de l’utilisation d’électricité verte (prévue atteindre 30 % d’ici 2026) pourrait réduire les émissions annuelles de carbone de 420 000 tonnes, accordant ainsi une prime tarifaire aux entreprises conformes aux critères ESG.