Rapport d’intelligence économique sur le marché de la 1,3-diméthylimidazolidinone (DMI) (27 mai 2026)

I. Dynamique des prix du marché
- Cours récents :
- Le 25 mai 2026, Shanghai Nuotai Chemical Co., Ltd. a indiqué un ? prix à convenir ? ; ni le volume total offert ni l’adresse d’expédition n’ont été divulgués.
- Le 22 mai 2026, Shanghai Jieshikai Biotechnology Co., Ltd. a proposé de la DMI (pureté ≥ 99,0 %) au prix de 59 yuans par flacon (la spécification de conditionnement n’étant pas précisée).
- Le 24 mai 2026, un fournisseur basé à Tianmen (province du Hubei) a coté la DMI à 1 yuan par kilogramme (spécification non précisée ; probablement une fourniture en petites quantités ou de grade spécial).
- Le 22 mai 2026, Shanghai Tongyuan Chemical Co., Ltd. a coté la DMI à 12 yuans par kilogramme (production nationale ; le niveau de pureté n’étant pas précisé).

- Analyse de la volatilité des prix :
- Une dispersion significative des prix est observée, principalement due aux différences de grade de pureté, de spécifications d’emballage et de stratégies tarifaires des fournisseurs. Les produits à haute pureté (≥ 99,0 %) bénéficient d’une prime tarifaire, tandis que les offres à pureté moindre ou en petites quantités sont nettement moins chères.
- L’absence d’un référentiel tarifaire unifié sur le marché reflète une grande flexibilité dans les négociations entre acheteurs et vendeurs, ce qui pourrait indiquer des déséquilibres régionaux entre offre et demande ou des variations spécifiques aux canaux de distribution.

II. Dynamique de l’offre et de la demande
- C?té offre :
- Expansion des capacités : En 2026, trois entreprises leaders — Jiangsu Zhongdan Chemical, Zhejiang Huangma Technology et Shandong Xinhua Chemical — ont conjointement ajouté 12 000 tonnes/an de capacité de production de DMI à haute pureté (≥ 99,95 %). à noter, la ligne de production électronique de phase II de Zhongdan Chemical (5 000 t/an), située sur son site de Zhenjiang, a démarré ses opérations en mars 2026, atténuant ainsi la dépendance aux importations (le taux de dépendance aux importations s’élevait à 31,4 % en 2025).
- Répartition industrielle : Les principaux fournisseurs nationaux comprennent Hebei Kangzhuang Environmental Protection Technology, Jingzhou Tianhe Chemical Technology et Hubei Jingzhou Huabang Chemical. La capacité de production est fortement concentrée, les cinq premières entreprises détenant collectivement 77,7 % de la part de marché totale (CR5).

- C?té demande :
- Adoption impulsée par la réglementation : à compter du 1 ^er janvier 2026, l’Administration nationale des produits médicaux (NMPA) a mis en ?uvre les ? Lignes directrices provisoires sur les solvants verts pour les produits pharmaceutiques chimiques ?, inscrivant explicitement la DMI sur la ? Liste des solvants recommandés prioritaires ?. Cette mesure accélère le remplacement de solvants conventionnels tels que le NMP et le DMF dans la synthèse des principes actifs pharmaceutiques (API), le taux de substitution prévu passant de 22 % à plus de 35 %.
- Applications aval :
Secteur électronique : Utilisée dans les électrolytes solides (par exemple, formulée conjointement avec le LiTFSI afin d’améliorer le nombre de transfert des ions lithium), la purification des sources destinées aux dép?ts par voie vapeur dans la fabrication d’écrans OLED flexibles, ainsi que comme aide au filage dans la production de précurseurs de fibres de carbone. Un projet collaboratif mené par Xinhua Chemical et l’Institut de technologie des matériaux de Ningbo (Académie des sciences de Chine) portant sur des additifs à base de DMI pour batteries à état solide a conclu avec succès ses essais à l’échelle laboratoire et entrera dans une phase de validation à l’échelle tonne en 2027.
Secteur pharmaceutique : En tant qu’intermédiaire synthétique clé, la demande augmente régulièrement en parallèle avec la reprise mondiale de l’industrie pharmaceutique et la modernisation de la fabrication pharmaceutique en Chine.
Secteur des nouvelles énergies : La demande croissante issue des formulations d’électrolytes pour batteries lithium-ion constitue l’un des principaux segments de consommation de la DMI.

III. Paysage concurrentiel
- Concentration sectorielle :
- En 2025, Hebei Kangzhuang Environmental Protection Technology occupait la première place avec un chiffre d’affaires de 316 millions de yuans (part de marché de 32,0 %) ; Jingzhou Tianhe Chemical Technology (15,0 %) et Hubei Jingzhou Huabang Chemical (12,3 %) suivaient respectivement en deuxième et troisième positions. Les cinq premières entreprises détenaient collectivement 77,7 % de la part de marché totale — ce qui traduit une concentration marquée.
- Barrières techniques :
- La DMI de grade électronique impose des spécifications extrêmement rigoureuses : impuretés métalliques totales (Na?, K?, Fe3?) ≤ 50 ppb ; teneur en eau ≤ 50 ppm ; et concentration particulaire (≥ 0,5 μm) ≤ 5 particules/mL. Seules Zhongdan Chemical, Huangma Technology et Xinhua Chemical ont obtenu la certification SEMI S2 et atteint une production de masse stable — ce qui constitue une barrière d’entrée effective sur le marché.

IV. Cadre politique et industriel
- Soutien politique :
- Le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a inclus la DMI dans le ? Catalogue directif pour la démonstration de la première application des matériaux nouveaux clés (édition 2025) ?, sous la catégorie ? Solvants à haute pureté de grade électronique ?, permettant ainsi aux projets éligibles de bénéficier d’une indemnisation assurantielle (jusqu’à 8 millions de yuans par projet).
- Le Ministère des Finances et l’Administration d’état des imp?ts ont conjointement publié la ? Notification relative à la politique de déduction supplémentaire de TVA pour les entreprises manufacturières avancées ?, classant les producteurs de DMI dans la catégorie ? Fabrication avancée de matériaux chimiques de base ?. Cela autorise les entreprises éligibles à déduire un montant supplémentaire de 5 % de leur TVA déductible du trimestre courant de la TVA exigible (la réduction fiscale totale réalisée en 2025 pour les cinq principales entreprises chinoises s’est élevée à environ 126 millions de yuans).
- Réglementation environnementale :
- La ? Ligne directrice technique provisoire pour l’évaluation des risques environnementaux des substances chimiques ?, publiée par le Ministère de l’écologie et de l’Environnement, exempte la DMI de l’évaluation obligatoire PBT (persistant, bioaccumulable, toxique), accélérant ainsi considérablement les délais d’approbation des études d’impact environnemental (EIE) — le délai moyen de traitement des EIE pour les nouveaux projets de DMI est passé de 142 jours ouvrables en 2024 à 89 jours ouvrables en 2025.

V. Perspectives futures
1. Tendances des prix :
- Court terme : L’augmentation de l’offre issue des nouvelles capacités mises en service et la substitution accélérée aux importations pourraient exercer une pression baissière globale sur les prix ; toutefois, les grades à haute pureté conserveront leur pouvoir de fixation des prix en raison des barrières techniques bien établies.
- Long terme : L’élargissement continu des applications aval — notamment dans les batteries à état solide et les écrans flexibles — ainsi que les incitations politiques soutenues devraient favoriser un décalage à la hausse de l’équilibre des prix à long terme.

2. équilibre offre-demande :
- C?té offre : L’expansion accélérée des capacités par les acteurs leaders et la substitution nationale approfondie réduiront encore davantage la dépendance aux importations.
- C?té demande : Une croissance robuste dans les secteurs électronique, pharmaceutique et des nouvelles énergies devrait porter la taille du marché chinois de la DMI à 1,4 milliard de yuans en 2026 — soit une augmentation annuelle de 9,4 % — les produits de grade électronique et pharmaceutique représentant collectivement plus de 65 % de la demande totale.

3. Structure concurrentielle :
- La concentration du marché continuera de s’accro?tre ; les capacités technologiques, les certifications réglementaires et les processus de qualification clients deviennent les principaux facteurs de différenciation concurrentielle. Les nouveaux entrants font face à des obstacles redoutables.
- Les entreprises leaders renforcent leur position dominante grace à un contr?le qualité intégré — incluant des procédés de raffinage ultra-haute pureté et des lignes de conditionnement ultra-propres — tandis que les PME devront soit se spécialiser dans des segments de niche, soit se retirer du marché.

4. Développement technologique :
- Fabrication verte : Adoption généralisée de catalyseurs écologiques et de technologies de procédés continus afin de réduire la consommation énergétique et les émissions.
- Efficacité des procédés : Optimisation des voies réactionnelles et de la conception des équipements afin d’améliorer le rendement, la sélectivité et l’efficacité économique.
- Automatisation intelligente : Intégration de lignes de production automatisées et de systèmes de commande intelligents afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la constance des produits.